2017年，零售市場(chǎng)被“新零售”,、“智慧零售”,、“無(wú)界零售”等新詞所包裹，從一個(gè)側(cè)面反映了過(guò)去一年零售市場(chǎng)的格局與變化,，也孕育了去年底今年初的資本投資熱潮,。

實(shí)體零售與線上平臺(tái)的全方位合作成為2017年零售行業(yè)的突顯和重要趨勢(shì)，而新業(yè)態(tài)的井噴式發(fā)展和資本重新定義零售競(jìng)爭(zhēng)格局則構(gòu)成2017年行業(yè)兩大熱點(diǎn),。前者突出表現(xiàn)為無(wú)人值守商店（貨架）的潮汐式起落和以盒馬鮮生為代表的新實(shí)體店熱潮,。后者則因阿里、騰訊大面積投資線下零售頭部企業(yè)而形成的零售“陣營(yíng)”,。

異?；钴S的技術(shù)應(yīng)用和線上巨頭的資本“加持”，對(duì)零售業(yè)以及產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生何種影響?在紛擾的外部環(huán)境下行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r如何?圍繞消費(fèi)升級(jí)零售業(yè)實(shí)現(xiàn)了哪些突破和創(chuàng)新?

根據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)的年度調(diào)查顯示,，2017年,，實(shí)體零售的龍頭企業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)有所回升，經(jīng)營(yíng)狀況有所改善,，全渠道經(jīng)營(yíng)也普遍實(shí)施,，多種方式布局線下零售成為新常態(tài)。

一,、百?gòu)?qiáng)基本情況

2017年,，連鎖百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷售規(guī)模達(dá)到2.2萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)8.0%,，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額6.0%,。百?gòu)?qiáng)連鎖門店總數(shù)10.98萬(wàn)家,，同比增長(zhǎng)9.1%。百?gòu)?qiáng)便利店企業(yè)2017年銷售增長(zhǎng)率達(dá)到16.9%,，門店數(shù)量增長(zhǎng)18.1%,，成為實(shí)體零售企業(yè)中增長(zhǎng)最快的業(yè)態(tài)。

作為實(shí)體零售的行業(yè)龍頭企業(yè),，連鎖百?gòu)?qiáng)的規(guī)模增長(zhǎng)連續(xù)多年低于社會(huì)消費(fèi)品零售總額的增長(zhǎng),，產(chǎn)業(yè)集中度處于相對(duì)停滯狀態(tài)。與此同時(shí),，網(wǎng)上零售快速增長(zhǎng),。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年全國(guó)網(wǎng)上零售額比上年增長(zhǎng)32.2%,，增速比上年加快6.0個(gè)百分點(diǎn),。本次調(diào)查顯示，京東集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到3623億,，全年交易總額（GMV）近1.3萬(wàn)億,，業(yè)已成為國(guó)內(nèi)銷售額最大的零售商。

值得關(guān)注的是,，部分連鎖百?gòu)?qiáng)企業(yè)線上業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)和占比顯著提升,，正在演化為真正的全渠道零售商。調(diào)查顯示,，蘇寧易購(gòu),、孩子王、盒馬鮮生,、尚品宅配的線上銷售額分別占到企業(yè)銷售總額的52.1%,、30.0%、50.0%,、30.0%,。其他一些百?gòu)?qiáng)企業(yè)的線上銷售規(guī)模也達(dá)到較高水平。全渠道零售商的興起折射出連鎖百?gòu)?qiáng)乃至整個(gè)零售市場(chǎng)的新格局和新趨勢(shì),。

此外,，資本的進(jìn)入也在加速改變百?gòu)?qiáng)的格局。阿里巴巴通過(guò)投資控股構(gòu)建的所謂“新零售”板塊[備注：板塊包含銀泰商業(yè),、三江購(gòu)物和大潤(rùn)發(fā)]，其銷售規(guī)模已達(dá)到1224億元,，可以排進(jìn)百?gòu)?qiáng)三甲的位置,。

二、線上業(yè)務(wù)提速,，成效有待考量

2017年,，百?gòu)?qiáng)企業(yè)線上銷售增幅為78.9%,，高于往年69%的水平，也遠(yuǎn)高于全國(guó)網(wǎng)上零售32.2%和百?gòu)?qiáng)線下銷售8.0%的增幅,。但線上銷售規(guī)模相對(duì)較小,，平均占到實(shí)體零售企業(yè)總銷售的10.3%。其中,，家電數(shù)碼類企業(yè)占比為38.2%,，超市僅為0.7%。除了家電數(shù)碼專業(yè)店,，線上銷售還未形成促進(jìn)實(shí)體零售可持續(xù)增長(zhǎng)的新引擎,。同時(shí)，快消品零售企業(yè)的線上業(yè)務(wù)難以盈利,。2017年,，百?gòu)?qiáng)中的超市類企業(yè)，線上交易的平均客單價(jià)為68.6元,，全國(guó)主要便利店品牌線上交易的平均客單價(jià)46.2元,。如何覆蓋引流與送貨成本有待觀察。

同時(shí),，實(shí)體零售商線上業(yè)務(wù)增長(zhǎng)也面臨一些挑戰(zhàn),。調(diào)查顯示，在開(kāi)展線上業(yè)務(wù)時(shí),，實(shí)體零售企業(yè)普遍存在三個(gè)方面的不足：一是數(shù)字化投入有限,。百?gòu)?qiáng)中的超市企業(yè)2017年在信息和數(shù)字化方面的投資規(guī)模約占其銷售額的0.9%；二是人員配備有限,。上述企業(yè)線上業(yè)務(wù)人員數(shù)量平均在40人左右,；三是供應(yīng)鏈能力有限。倉(cāng)儲(chǔ)配送過(guò)程中的關(guān)鍵管理指標(biāo)依然需要提升,。

與第三方合作已經(jīng)成為實(shí)體零售企業(yè)開(kāi)展線上業(yè)務(wù)的主要途徑,。調(diào)查顯示，目前實(shí)體零售企業(yè)的主要合作方包括美團(tuán),、阿里,、騰訊、京東到家,、百度,、多點(diǎn)等，且企業(yè)會(huì)選擇2-3個(gè)伙伴同時(shí)合作,。

三,、業(yè)態(tài)加速調(diào)整，運(yùn)營(yíng)持續(xù)優(yōu)化

2017年，百?gòu)?qiáng)零售企業(yè)的門店構(gòu)成發(fā)生新變化：百貨店,、購(gòu)物中心開(kāi)店數(shù)量明顯減少,，而小型門店數(shù)量增長(zhǎng)相對(duì)較快，達(dá)到7.7%,。2017年,，百?gòu)?qiáng)企業(yè)新增門店9197個(gè)，小型門店約占新增門店總數(shù)的八成,。大型超市和超市門店數(shù)量?jī)H分別增長(zhǎng)3.7%和1.0%,。

調(diào)查顯示，百?gòu)?qiáng)企業(yè)的實(shí)體店平效平均上升幅度為1.2%,?？杀乳T店銷售額平均上升3.3個(gè)百分點(diǎn)。超市業(yè)態(tài)租賃面積比上年提高16%,，大型超市門店形態(tài)呈現(xiàn)小型化趨勢(shì),，單店?duì)I業(yè)面積平均減縮12.7%，減縮營(yíng)業(yè)面積一定程度上提升了平效,。

從各業(yè)態(tài)單店銷售增長(zhǎng)情況看,，平均增長(zhǎng)率較高的為便利店門店，為6.0%,。社區(qū)超市,、百貨店和購(gòu)物中心單店平均銷售增長(zhǎng)分別為3.8%、4.5%和3.4%,，大型綜合超市單店平均銷售出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),，為-2.3%。

實(shí)體零售企業(yè)商品經(jīng)營(yíng)能力穩(wěn)步提升,。百?gòu)?qiáng)企業(yè)中,，超市企業(yè)庫(kù)存周轉(zhuǎn)速度提高3個(gè)百分點(diǎn)，平均周轉(zhuǎn)天數(shù)為37.8天,，自有品牌SKU數(shù)量平均由435個(gè)增加到633個(gè),，進(jìn)口商品銷售占比由2016年的7.6%提高到8.9%。百?gòu)?qiáng)中的實(shí)體零售企業(yè)綜合毛利率由15.6%上升為16.5%,。

在支付方式和物流改善等方面,，對(duì)百?gòu)?qiáng)企業(yè)超市業(yè)態(tài)的調(diào)查顯示，移動(dòng)支付的滲透率進(jìn)一步提高,，移動(dòng)支付占交易額和交易筆數(shù)的比率分別為27.2%和29.7%,，分別比上一年提高12.8個(gè)百分點(diǎn)和10.8個(gè)百分點(diǎn)。其中,，支付寶和微信支付占交易額和交易筆數(shù)的比率,，分別為13.8%,、15.9%和15.0%,、18.0%,，同比增長(zhǎng)分別為4.6%、6.0%和4.3%,、7.0%,。

在物流環(huán)節(jié)，除個(gè)別企業(yè)的絕大部分供應(yīng)商帶板運(yùn)輸外,，大部分企業(yè)帶板運(yùn)輸?shù)墓?yīng)商數(shù)量不到10%,，超市生鮮周轉(zhuǎn)筐的普及率要高一些，已經(jīng)達(dá)到60%以上,。

四,、經(jīng)營(yíng)成本繼續(xù)上漲，過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)有增無(wú)減

零售企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本繼續(xù)上漲,。調(diào)查顯示,，百?gòu)?qiáng)企業(yè)用電支出上漲4.6%，員工薪酬支出上漲8.0%,，房租上漲5.6%,。上述三項(xiàng)費(fèi)用的平均上漲幅度更高，分別達(dá)到8.5%,、8.9%和7.7%,。

線上零售企業(yè)引流成本持續(xù)攀升，送貨成本有所降低,。根據(jù)對(duì)部分百?gòu)?qiáng)企業(yè)的調(diào)查了解,，目前線上引流的成本上升較快，個(gè)別企業(yè)的成本已接近200元/客,，送貨成本7-8元/單,。從發(fā)展趨勢(shì)看，線上業(yè)務(wù)的各項(xiàng)成本依然存在較大的上升壓力,。

零售生態(tài)的破壞性重構(gòu)行為愈演愈烈,，主要表現(xiàn)為通過(guò)價(jià)格補(bǔ)貼形成過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)、商業(yè)地產(chǎn)過(guò)度開(kāi)發(fā),、頻繁無(wú)序的線上促銷活動(dòng)對(duì)之前相對(duì)平穩(wěn)的零售經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的強(qiáng)勢(shì)擠壓,。調(diào)查顯示，商圈內(nèi)高度重疊開(kāi)設(shè)的同類型店鋪,，利用價(jià)格補(bǔ)貼從線上引流爭(zhēng)奪對(duì)手線下客流等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,。相關(guān)數(shù)據(jù)還顯示，2017年商業(yè)地產(chǎn)銷售面積1.3億平方米,，新開(kāi)工面積2.0億平方米,，繼續(xù)保持較高水平,。持續(xù)多年的商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)過(guò)度供應(yīng)也是引發(fā)零售業(yè)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的重要原因。

五,、國(guó)企整體水平處于劣勢(shì),，改革迫在眉睫

國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況差強(qiáng)人意，推動(dòng)機(jī)制改革有望成為國(guó)企可持續(xù)發(fā)展的突破口,。2017年國(guó)有控股類百?gòu)?qiáng)企業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)與百?gòu)?qiáng)平均水平相比明顯處于劣勢(shì)：銷售增幅6.9%,，低于百?gòu)?qiáng)平均增幅1.1個(gè)百分點(diǎn)；線上銷售占比0.5%,，低于百?gòu)?qiáng)線上平均銷售占比9.8個(gè)百分點(diǎn),；綜合毛利率為14.3%，低于百?gòu)?qiáng)平均水平2.2個(gè)百分點(diǎn),。國(guó)有控股百?gòu)?qiáng)企業(yè)超市業(yè)態(tài)庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)為39天,，高于百?gòu)?qiáng)平均水平1.2天；統(tǒng)一配送比為36.9%,，低于百?gòu)?qiáng)平均水平18.5個(gè)百分點(diǎn),；自有品牌銷售占比為2.8%，低于百?gòu)?qiáng)平均水平0.7個(gè)百分點(diǎn),。

六,、夯實(shí)零售基礎(chǔ)，關(guān)注技術(shù)變革

展望2018年的發(fā)展,，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的戰(zhàn)略重點(diǎn)主要集中于以下幾個(gè)方面：

門店經(jīng)營(yíng)和服務(wù)優(yōu)化,，包括開(kāi)設(shè)新型門店，提升顧客體驗(yàn)是行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)優(yōu)先目標(biāo)和戰(zhàn)略重點(diǎn),。

進(jìn)一步強(qiáng)化商品經(jīng)營(yíng),，包括加快自有品牌商品的開(kāi)發(fā)和供應(yīng)鏈管理的優(yōu)化是百?gòu)?qiáng)企業(yè)關(guān)注的又一重點(diǎn)。

在技術(shù)應(yīng)用和數(shù)字化建設(shè)方面,，2018年,，企業(yè)數(shù)字化投入預(yù)計(jì)與2017年持平，約占銷售額的0.8%左右,。資金投向主要集中在多點(diǎn)獲客與精準(zhǔn)營(yíng)銷,、會(huì)員體系建立,、系統(tǒng)層面上的線下線上融合等幾個(gè)領(lǐng)域，同時(shí)，消費(fèi)者分析與洞察,、客戶體驗(yàn)提升,、商品管理也是企業(yè)數(shù)字化應(yīng)用比較關(guān)注的領(lǐng)域,。

調(diào)查顯示,，對(duì)于各種新興技術(shù)，零售企業(yè)會(huì)更多地關(guān)注大數(shù)據(jù),、人工智能,、無(wú)人零售門店,，此外，區(qū)塊鏈與云技術(shù)也比較受關(guān)注,。