2019年7月4日,,華宏科技發(fā)布重組預(yù)案:擬通過收購新三板公司鑫泰科技,,將公司業(yè)務(wù)拓展到稀土廢料綜合利用領(lǐng)域。重組預(yù)案顯示,,華宏科技擬以7.7元/股的價(jià)格,,向劉衛(wèi)華等20名自然人發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的吉安鑫泰科技股份有限公司100%股權(quán),,標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格暫定為7.8億元-8.4億元之間,。同時(shí),,公司擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份的方式配套融資,。
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由于交易涉及的資產(chǎn)總額,、資產(chǎn)凈額、營(yíng)業(yè)收入等相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)占比均未達(dá)到50%,,根據(jù)《重組管理辦法》的規(guī)定,,不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
鑫泰科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)為稀土廢料的綜合利用,,同時(shí)通過全資子公司中杭新材從事稀土永磁材料生產(chǎn)業(yè)務(wù),。目前,鑫泰科技以稀土資源綜合利用為龍頭,,帶動(dòng)稀土金屬,、永磁材料的發(fā)展,延伸至稀土功能材料,,形成了具有稀土資源綜合利用特色的稀土產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系,。
從產(chǎn)能來看,鑫泰科技擁有5000噸釹鐵硼廢料、1000噸熒光粉廢料綜合利用生產(chǎn)資質(zhì),;同時(shí),,全資子公司金誠(chéng)新材擁有4800噸釹鐵硼廢料綜合利用生產(chǎn)資質(zhì)。在吉安市吉安縣和吉水縣擁有兩座較為現(xiàn)代化的稀土廢料綜合利用生產(chǎn)工廠,。
數(shù)據(jù)顯示,,截至2018年底,鑫泰科技所有者權(quán)益為3.31億元,。2017年和2018年,,該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為5.16億元和6.33億元,實(shí)現(xiàn)歸屬公司股東的合并凈利潤(rùn)分別為5331.44萬元和3977.4萬元,。
標(biāo)的公司鑫泰科技所在地江西省吉安縣,,屬于“中重稀土之鄉(xiāng)”贛州的周邊地區(qū)。據(jù)悉,,江西省贛州市及周邊地區(qū)是我國(guó)乃至全世界稀土加工產(chǎn)品的主產(chǎn)區(qū)和集散地,,擁有稀土礦開采、稀土金屬冶煉分離,、稀土永磁材料生產(chǎn),、磁材廢料回收綜合利用全產(chǎn)業(yè)鏈,稀土產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)明顯,。
利潤(rùn)補(bǔ)償方面,,根據(jù)公告,在本次交易價(jià)格最終確定后,,上市公司與補(bǔ)償義務(wù)人將在《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》確定的原則基礎(chǔ)上另行簽訂《盈利補(bǔ)償協(xié)議》,,對(duì)業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償?shù)木唧w事宜進(jìn)行約定。
華宏科技稱,,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健,,同時(shí)擁有較為豐富利用資本市場(chǎng)并購重組和并購后整合經(jīng)驗(yàn),具備利用資本市場(chǎng)進(jìn)軍稀土廢料綜合利用行業(yè)的條件,,通過收購鑫泰科技100%股權(quán),,公司進(jìn)一步將廢棄資源綜合利用業(yè)務(wù)拓展到稀土廢料綜合利用領(lǐng)域,形成新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn),。
華宏科技還表示,,在完成對(duì)鑫泰科技收購之后,華宏科技可利用鑫泰科技的規(guī)模優(yōu)勢(shì),、研發(fā)優(yōu)勢(shì),、管理優(yōu)勢(shì),同時(shí)借助上市公司并購優(yōu)勢(shì),,對(duì)贛州市及其周邊稀土產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi)的同行業(yè)企業(yè)并購重組,,整合資源,,迅速擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,提高市場(chǎng)地位和盈利能力,。
華宏科技是國(guó)內(nèi)金屬再生資源加工設(shè)備領(lǐng)域的主要企業(yè)之一,,主營(yíng)業(yè)務(wù)為再生資源加工設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,,2018年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入19.16億元,,同比增長(zhǎng)45.793%;凈利潤(rùn)1.58億元,,同比增長(zhǎng)26.78%,。2019年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入4.82億元,同比2018年增長(zhǎng)45.79%,,凈利潤(rùn)為3782.1萬元,,同比2018年同期增長(zhǎng)27.16%。
同時(shí),,公司還提示了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn):標(biāo)的公司的發(fā)展在較大程度上受益于下游釹鐵硼永磁材料行業(yè)的崛起,,其下游行業(yè)廣泛分布于汽車、空調(diào)等生產(chǎn)領(lǐng)域,,具有周期性波動(dòng)的特點(diǎn),,國(guó)民經(jīng)濟(jì)景氣周期性變化將對(duì)釹鐵硼永磁材料行業(yè)產(chǎn)生較大影響,進(jìn)而對(duì)標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊憽?/p>
此外,,稀土廢料回收加工的生產(chǎn)環(huán)節(jié)涉及“三廢”排放,、綜合處理等環(huán)境保護(hù)問題,若環(huán)保政策發(fā)生不利變化,,可能對(duì)標(biāo)的公司造成不利影響,。
此次重大重組自6月21日停牌,停牌前三個(gè)交易日漲停,,根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成異常波動(dòng)情況,,公司解釋稱不存在未公開的重大信息,也不存在內(nèi)幕交易情況,。根據(jù)公司自查,,交易對(duì)方徐均升配偶徐君英在2019年4-5月累計(jì)買入華宏科技4000股,徐君英稱,,上述購買行為系本人依賴華宏科技已公開披露的信息進(jìn)行的,不構(gòu)成內(nèi)幕交易行為,。
江蘇華宏科技股份有限公司,,是專門制造再生資源加工設(shè)備的高新技術(shù)企業(yè)。2011年12月20日,,在深交所成功掛牌上市(股票代碼:華宏科技-002645),,目前擁有10家全資和控股一級(jí)子公司及5家二級(jí)子公司,,涉及再生資源裝備及運(yùn)營(yíng)、電梯零部件,、稀土廢料綜合利用等業(yè)務(wù)板塊,。
公司一直致力于成為服務(wù)全球市場(chǎng)的再生資源加工裝備制造商和綜合服務(wù)提供商,為建設(shè)資源節(jié)約型,、環(huán)境友好型社會(huì)貢獻(xiàn)力量,。所生產(chǎn)的各類金屬破碎、液壓剪切,、金屬打包,、金屬壓塊等設(shè)備,各類非金屬打包,、壓縮設(shè)備,,以及報(bào)廢汽車拆解設(shè)備,應(yīng)用于再生資源產(chǎn)業(yè)的國(guó)家循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū),、國(guó)家城市礦產(chǎn)示范基地,、鋼鐵和有色金屬企業(yè)、廢鋼加工配送中心(基地),、環(huán)衛(wèi)等行業(yè)及領(lǐng)域的固廢處理,,產(chǎn)品獲得了各行業(yè)客戶的廣泛認(rèn)同和市場(chǎng)覆蓋。經(jīng)過三十余年的努力,,公司已發(fā)展壯大成為國(guó)內(nèi)再生資源加工成套裝備的規(guī)?;a(chǎn)基地。
公司高度重視并堅(jiān)持大力推行對(duì)技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā),、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),、營(yíng)銷體系的建設(shè)及投入,目前:技術(shù)體系建有“三站三中心”:博士后工作站,、院士工作站,、企業(yè)研究生工作站、江蘇省液壓工程技術(shù)研究中心,、江蘇省認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心,、江蘇省廢棄金屬綠色回收再利用技術(shù)工程中心。持續(xù)開展新產(chǎn)品研發(fā)及工藝技術(shù)改進(jìn)工作,,針對(duì)客戶需求及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì),,進(jìn)行自主創(chuàng)新和研究項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。
生產(chǎn)體系執(zhí)行完整的質(zhì)量控制和管理鏈,,擁有各類大型高精密度數(shù)控生產(chǎn)設(shè)備300余臺(tái)/套,,以及先進(jìn)完備的精密質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備和質(zhì)量檢測(cè)手段,年產(chǎn)能各類設(shè)備4200余臺(tái)/套,。
營(yíng)銷體系已完成全國(guó)銷售服務(wù)的全覆蓋以迅捷響應(yīng)客戶需求,,并為海外60多個(gè)國(guó)家及地區(qū)的客戶提供了高品質(zhì)產(chǎn)品和高質(zhì)量服務(wù),。營(yíng)銷服務(wù)團(tuán)隊(duì)把握行業(yè)客戶的產(chǎn)品及運(yùn)營(yíng)需求,運(yùn)用專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)和豐富應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),,為國(guó)內(nèi)外客戶提供各類高質(zhì)量完善的再生資源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目解決方案以及完整的綜合服務(wù)支持,。
志存高遠(yuǎn),展望未來,,公司將秉承“以科技創(chuàng)新為先導(dǎo),,以服務(wù)客戶為宗旨,以市場(chǎng)價(jià)值為中心”的企業(yè)理念,,以不懈的努力贏得客戶的信賴和支持,,為循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。
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